Migrer vers un nouveau CRM avec Toucan Toco
Hello,
Bienvenue dans l’édition #38 de la newsletter DataGen ! 👋
Cette semaine, on remercie Yanni pour son retour d’expérience sur la migration vers un nouveau CRM. 👏
Avant tout, voici quelques liens utiles :
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L'agenda de la semaine :
🔍 Zoom sur la migration vers un nouveau CRM.
🎙 Le podcast avec Yanni, Head of Operations & Data chez Toucan Toco.
📚 Les ressources recommandées par Yanni.
C’est parti !
🔍 Zoom sur la migration vers un nouveau CRM
Ce zoom est tiré de mon échange avec Yanni, Head of Operations & Data chez Toucan Toco, la solution de data storytelling.
Il y a quelques années, Toucan a mis en place une nouvelle stack sales et marketing (ex : Salesforce, Hubspot). Un des premiers chantiers de Yanni a été de migrer toutes les données de l'ancien CRM au nouveau.
Voici comment il s’y est pris en 5 étapes :
1) Audit du CRM existant
Il y a 3 éléments à identifier et documenter :
- Les champs existants et comment ils sont utilisés.
- Le modèle de données : liste des champs répartis par “objet” (ex : deals, opportunités, leads, etc.).
“Une fois les objets reconstitués, tu vas identifier les relations entre les objets. Ce sont les champs/pivots qui permettent de réconcilier deux objets ensemble.”
- Les intégrations.
“Par exemple, il ne faut pas oublier toutes les intégrations Zapier qui ajoutent de la donnée dans le CRM. Il faudra également se préparer à toutes les brancher sur le nouveau CRM le moment venu.”
2) Définition du modèle de données cible
Une fois qu’on sait tout ce qu’il y a dans le CRM existant, il faut décider si on garde le même modèle ou si l'on opère des modifications.
“On peut ajouter des champs pour gagner en granularité ou en supprimer s’ils ne sont pas utilisés.”
3) Mapping des champs existants vers les champs cibles
Un fois qu’on a bien identifié les champs du CRM existant et les champs que l’on souhaite retrouver dans le CRM cible, on peut faire “le mapping”.
“Ici, tu vas préciser : tel champ doit être retranscrit de telle manière dans le modèle cible.”
4) Préparation des scripts de migration
On va ensuite coder les scripts qui vont transférer les données de l’ancien CRM au nouveau selon ce qui aura été précisé lors de la phase de mapping.
“En fait, on prépare un ETL en quelque sorte qui va être utilisé 2 ou 3 fois pour réaliser la migration. Il va permettre de migrer les données en récupérant bien tout l’historique.”
5) Migration
Une fois que tout est prêt, on peut migrer les données. Yanni précise pendant notre discussion qu’ils ont été accompagnés par un intégrateur qui les a guidés pendant tout le processus de migration.
“En termes de répartition, la préparation prend 3 mois et la migration se passe en une journée voire une soirée."
En conclusion, Yanni rappelle qu'après avoir migrer vers un nouveau CRM, il faut également mettre à jour tous les tableaux de bord qui ont été impactés. C'est une phase qu'il recommande d'inclure dans le même projet.
🎙 Le podcast avec Yanni, Head of Operations & Data chez Toucan Toco
Découvre l'intégralité de notre échange avec Yanni. Il nous raconte également son parcours avant de rejoindre Toucan et nous parle de la stack data qu'ils ont mis en place. Sur le challenge de la migration vers un nouveau CRM, il nous partage plus en détail ses conseils pour réussir.
"Mon premier conseil : mettez toute votre énergie sur l'audit du CRM et des processus existants !"
Liens vers l’épisode : Apple Podcasts | YouTube | Spotify | Deezer
📚 Les ressources recommandées par Yanni
"Articles sur un format un peu long qui se lisent en 10 - 15 minutes. L'auteur prend un sujet du moment et le creuse vraiment. C'est génial."
"Newsletter dans laquelle on retrouve un condensé d'articles sur tous les sujets data. J'adore."
"Articles d'éditeurs vraiment canons. Ils sont toujours sur des sujets très précis. On sent qu'il y a beaucoup de travail."
"Livre super bien écrit. L'auteur partage sa vision sur le data storytelling et la data visualisation."
"Articles très intéressants sur des sujets plus business de manière générale. Par exemple, un des derniers que j'ai lu était : quelles métriques montrer aux investisseurs."